Elena SCHAFFTER
Senior Relationship Manager / Direction
Genève
Profil professionnel
Solide expérience de plusieurs décennies dans le domaine bancaire au sein de grands établissements bancaires.
Impliquée dans tous les divers aspects relatifs à la finance, compliance, régulations fiscales UE et US, régulations FINMA, ouvertures de relations, négociations diverses et variées, finance sous tous ses aspects, tels que actions, obligations, produits structurés, fonds de placements etc..., résolutions de nombreux problèmes inhérents aux fonctions de direction.
Autonome et enthousiaste, mes expériences m'ont permis de renforcer mes acquis et d'appréhender les différents outils et techniques de chargée de clientèle en gestion dans diverses banques privées de la place.
Vue d'ensemble
40
40
years of professional experience
6
6
years of post-secondary education
Expérience
Directrice et Senior Relationship Manager
RAM CAPITAL SA
Genève
04.2024 - Actuel
- Dirigeant qualifiée suppléante chez RAM CAPITAL SA (FINMA) et CEO de ESC Advisory & Consulting Sàrl et Directrice chez MANTOR SA.
- Etablissement des KYC / AML / Compliance de mes clients.
- Etablissement des ouvertures de comptes.
- Participation au comité d'investissement et à la décision de stratégie relatives aux mandats de gestion discrétionnaire ainsi qu'au conseil d'administration.
- Décisions organisationnelles
- Mise en oeuvre et supervision régulières des directives internes, développement de stratégies et politique de l'entreprise en matière de risques, de conformité et de contrôle interne conformément à l'article 19 de la LEFIN.
- Préparation des rapports de gestion (comptes annuels et rapport annuel), convocation de l'AG des actionnaires et exécution des décisions.
- Préparation du budget annuel de la Société et soumission au CA pour approbation.
- Préparation du rapport annuel et des états financiers intermédiaires accompagnés de toute la documentation y afférente et la préparation du rapport annuel des administrateurs.
- Mise en oeuvre des décisions et directives du CA.
- Supervision des employés pour assurer que tout employé RAM et ESC respectent les directives internes et les exigences de la FINMA.
- Participation au développement informatique.
- Assurance que les employés disposent de l'expertise et de connaissances leur permettant d'exercer leurs fonctions.
- Décisions et supervisions de toutes activités externalisées et assurance que les sous-traitants sont sélectionnés, mandatés et encadrés diligemment et conforme aux exigences basées sur un contrat d'externalisation signé.
Directrice Generale
ESC Advisory & Consulting Sarl
Genève
06.2019 - Actuel
- En partenariat avec Mantor SA, à Genève, et soumise à tous les aspects FINMA, Compliance, LBA et Due Diligence, LSFIN et LEFIN.
Senior Relationship Manager
Sequoia Wealth Management SA
Genève
06.2016 - 06.2019
- Mise en place du PMS et CRM de Sequoia Wealth Management SA.
- Développement et apports de nouveaux clients.
- Mandat de gestion discrétionnaire.
- Cahier des charges d'une conseillère financière.
- KYC, compliance, rédaction rapports clients, ouvertures et suivi des dossiers clients.
- Solutions de problèmes divers et variés.
Senior Relationship Manager
CA Indosuez Suisse SA
Genève
06.2009 - 06.2016
- Analyse des besoins des clients.
- Propositions d'investissements financiers
- Suivi et support à la clientèle
- KYC, compliance, LBA, due diligence
- Voyages et développement de la clientèle.
- Rédaction, présentation et suivi des dossiers de clients.
- Recherches de solutions et résolutions de problèmes divers et variés.
Assistante de gestion administrative du No 1 du PB
DEXIA
Genève
06.2008 - 04.2009
- Différents travaux en relation avec le secrétariat de direction.
- Mises à jour de statistiques mensuelles et tâches de contrôles des transactions boursières.
- En charge de la communication entre collaborateurs et direction.
- Gestion administrative des comptes.
- Organisation de voyages professionnels
- Suivi des opérations financières journalières.
- Réception des clients en remplacement des gestionnaires.
- Saisie ordre de bourses, opérations FX, placements fiduciaires, transferts et toutes autres transactions inhérentes au métier financier.
Assistante de gestion senior
Julius Baër
Genève
07.2007 - 05.2008
- Assistante de gestion pour 3 gestionnaires.
- Passations ordres de bourses, fiduciaires, FX.
- Réception et meetings avec clients en l'absence des gestionnaires.
- Tâches administratives diverses et variées.
Assistante de gestion senior
Crédit Agricole Suisse SA
Genève
01.2000 - 01.2007
- Préparation, ouvertures et suivi des dossiers clients.
- Assistante pour 3 gestionnaires.
- Passations ordres de bourses, FX, fiduciaires, CDC.
- Ouvertures de Trust, Fondations etc...
- Tâches administratives diverses et variés.
- Réception et rendez-vous avec clients en l'absence des gestionnaires.
- Recherches et résolutions de problèmes.
Chargée d'affaires retail banking
UBS
La Chaux-de-Fonds
01.1999 - 01.2000
- Promotion des produits et services adaptés aux besoins clients.
- Négociation des conditions commerciales dans le respect de la politique de l'entreprise et des impératifs de rentabilité.
- Évaluation de la situation financière des clients, maîtrise des risques.
- Suivi commercial du portefeuille clients.
- Reporting régulier au responsable afin de faire le point sur les objectifs et de prioriser les actions.
- Développement du portefeuille de clients en s'appuyant sur la prospection directe et la recommandation.
Chargée d'affaires retail banking
CREDIT SUISSE
Neuchâtel
01.1998 - 01.1999
- Promotion des produits et services adaptés aux besoins clients.
- Évaluation de la situation financière des clients, maîtrise des risques.
- Suivi commercial du portefeuille clients,
- Remplacements caisse. Toutes opérations de caisses.
- Développement du portefeuille de clients en s'appuyant sur la prospection directe et la recommandation.
- Établissement d'une proposition financière.
- Conduite d'entretiens découverte avec les prospects, présentation personnalisée de l'offre de produits ou services, réponse aux questions.
- Analyse des évolutions du marché.
- Gestion administrative : dossiers clients.
Asset Management Assistant UE
Banque Indosuez SA
Geneve
06.1994 - 01.1998
- Assistante de 3 gestionnaires,
- Toutes fonctions relativent à de l'assistanat de gestion.
- Passations ordres de bourses, actions, obligations, fonds de placement, fiduciaires, transferts, ouvertures de comptes, fondations, trusts.
- Réception clients lors de l'absence des gestionnaires.
- Régulations bancaires et fédérales.
STAY IN USA
STAY IN USA
Boston
09.1992 - 03.1994
- Lesley College
- Harvard University
- English language
Employé comptabilité et RH
UBS
Porrentruy
01.1987 - 01.1992
- 50% service comptabilité et 50% services RH.
- Saisie des opérations comptables dans les livres comptables.
- Divers contrôles comptables et réconciliation d'écritures comptables.
- Vérification des notes de frais.
- Enregistrement des opérations financières de l'entreprise, contrôle des écritures comptables.
- Réctifications des erreurs comptables.
- Etablissements des contrats de travail nouveaux employés.
All-Round training
Banque Populaire Suisse SA
Saignelégier
01.1979 - 01.1987
- Conduite des recherches et des analyses pour soutenir les projets de l'équipe.
- Gestion des tâches administratives : saisie des données, classement, archivage et numérisation des documents, rédaction.
- Service caisse.
- Comptabilité.
- Ouvertures de comptes.
- Safes.
- Service garanties et encaissements chèques.
- Contribution à la mise en place et à la réalisation de projets spécifiques en fournissant une aide opérationnelle aux équipes concernées.
- Assistance amicale aux clients, réponse aux questions et résolution des problèmes.
- Commande, réception et distribution des fournitures de bureau.
- Gestion de l'agenda, organisation des rendez-vous, des réunions et des déplacements.
- Gestion du standard téléphonique, transfert d'appels et prise de messages.
- Archivage et classement des documents et des dossiers.
- Tri, distribution et réponse à la correspondance écrite et électronique.
- Gestion des transactions financières de base comme la préparation de chèques.
Formation
TOEFL - English
HARVARD UNIVERSITY
Boston 09.1993 - 09.1994
Certificat - Enterpreneurship, Leadership & Management, Strategy & Marketing
DUKE UNIVERSITY
Durham 06.2018 - 12.2019
Certificat - Compétences bancaires et financière
ISFB
Geneve 10.2016 - 10.2016
Diplôme - PNL / INLPTA Praticien PNL I Et II
Briefer School
Genève 04.2016 - 06.2016
Attestation de formation professionnelle - Services Financiers
ISFB
Genève 01.2015 - 01.2015
Attestation - Maîtriser la relation client dans la banque privée
CREDIT AGRICOLE SUISSE SA
Genève 01.2012 - 01.2012
Attestation - Les marchés obligataires, actions et devises, negociations en wealth management
ISFB
Genève 03.2011 - 03.2011
Attestation - English
Easy School
Valletta Malta 01.2011 - 01.2011
Attestation - Les clés de la gestion de portefeuille
ISFB
Genève 01.2010 - 01.2010
Attestation - Technique de vente
CREDIT AGRICOLE SUISSE SA
Genève 01.2010 - 01.2010
Attestation de formation professionnelle - Hedge Funds
ISFB
Genève 01.2009 - 01.2009
Certificate - English
EF International Language
Boston 09.1996 - 09.1996
TOEFL - English
HARVARD UNIVERSITY
Boston 04.1994 - 12.1994
Certificate - English
Lesley College
Boston 09.1992 - 03.1994
Diplôme - Secrétaire
Ecole BENEDICT
La Chaux-de-Fonds 09.1979 - 06.1980
Compétences
- Capacité organisationnelle
- Communication & relationnel
- Orientation clientèle
- Efficacité / adaptabilité et innovation, différentiateur
- Savoir être
Informations complémentaires
- Photographie.
- L'art.
- Visite de villes.
- Lecture
- Musées
- Opéra
- Architecture
Langues
Français
Langue maternelle
Italien
Langue maternelle
Anglais
Intermédiaire supérieur (B2)
Portugais
Débutant
Chronologie
Directrice et Senior Relationship Manager
RAM CAPITAL SA
04.2024 - Actuel
Directrice Generale
ESC Advisory & Consulting Sarl
06.2019 - Actuel
Certificat - Enterpreneurship, Leadership & Management, Strategy & Marketing
DUKE UNIVERSITY
06.2018 - 12.2019
Certificat - Compétences bancaires et financière
ISFB
10.2016 - 10.2016
Senior Relationship Manager
Sequoia Wealth Management SA
06.2016 - 06.2019
Diplôme - PNL / INLPTA Praticien PNL I Et II
Briefer School
04.2016 - 06.2016
Attestation de formation professionnelle - Services Financiers
ISFB
01.2015 - 01.2015
Attestation - Maîtriser la relation client dans la banque privée
CREDIT AGRICOLE SUISSE SA
01.2012 - 01.2012
Attestation - Les marchés obligataires, actions et devises, negociations en wealth management
ISFB
03.2011 - 03.2011
Attestation - English
Easy School
01.2011 - 01.2011
Attestation - Les clés de la gestion de portefeuille
ISFB
01.2010 - 01.2010
Attestation - Technique de vente
CREDIT AGRICOLE SUISSE SA
01.2010 - 01.2010
Senior Relationship Manager
CA Indosuez Suisse SA
06.2009 - 06.2016
Attestation de formation professionnelle - Hedge Funds
ISFB
01.2009 - 01.2009
Assistante de gestion administrative du No 1 du PB
DEXIA
06.2008 - 04.2009
Assistante de gestion senior
Julius Baër
07.2007 - 05.2008
Assistante de gestion senior
Crédit Agricole Suisse SA
01.2000 - 01.2007
Chargée d'affaires retail banking
UBS
01.1999 - 01.2000
Chargée d'affaires retail banking
CREDIT SUISSE
01.1998 - 01.1999
Certificate - English
EF International Language
09.1996 - 09.1996
Asset Management Assistant UE
Banque Indosuez SA
06.1994 - 01.1998
TOEFL - English
HARVARD UNIVERSITY
04.1994 - 12.1994
TOEFL - English
HARVARD UNIVERSITY
09.1993 - 09.1994
STAY IN USA
STAY IN USA
09.1992 - 03.1994
Certificate - English
Lesley College
09.1992 - 03.1994
Employé comptabilité et RH
UBS
01.1987 - 01.1992
Diplôme - Secrétaire
Ecole BENEDICT
09.1979 - 06.1980
All-Round training
Banque Populaire Suisse SA
01.1979 - 01.1987
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