Frederico Costa
conseiller financier
Bercher
Profil professionnel
Passionné par les sports de combats, ma motivation et détermination m'ont permis de devenir un conseiller financier totalement indépendant qui se surpasse au jour le jour.
Vue d'ensemble
3
3
years of professional experience
5
5
years of post-secondary education
Expérience professionnelle
Conseiller en assurances
La Mobilière
Echallens
09.2023 - 03.2024
- Analyse des besoins de la clientèle, diagnostic et conseil en matière de produits et de services d'assurances et de banque assurance.
- Tenu de portefeuille existant
- Hypothèques
- Prévoyance
Conseiller financier
SwissLife Select
Renens
09.2022 - 08.2023
- Analyse des besoins financiers des clients pour proposer des solutions adaptées.
- Vente de produits financiers et de services auprès de particuliers avec des offres commerciales adaptées aux besoins.
- Collaboration avec une équipe de conseillers financiers pour élaborer des stratégies d'investissement adaptées aux clients.
- Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques. (planification de retraite, achat immobilier et investissements)
Gestionnaire en assurances
La Vaudoise
Lausanne
08.2021 - 07.2022
- Gestion efficace des dossiers clients et suivi rigoureux des contrats d'assurance.
- Participation active à la formation interne pour maintenir une excellente connaissance du marché et des produits d'assurance.
- Traitement des demandes de mises à jour, actualisation des données dans les dossiers clients, envoi des avenants.
Formation
Maturité professionnelle - Assurance
Vaudoise Assurance
08.2021 - 07.2022
CFC - Finance et économie
Gymnase de Beaulieu
08.2017 - 07.2021
Compétences
- Dynamique & Autonome
- Responsable
- Esprit d'équipe
- Proactif
- Connaissance de produits non-vie, vie et hypothèques
Informations complémentaires
- Sports de combat
- Fitness
- Bénévole pour l'association SVPA ST-Catherine
Langues
Français
Bilingue
Portugais
Bilingue
Anglais
Courant
Frise chronologique
Conseiller en assurances
La Mobilière
09.2023 - 03.2024
Conseiller financier
SwissLife Select
09.2022 - 08.2023
Gestionnaire en assurances
La Vaudoise
08.2021 - 07.2022
Maturité professionnelle - Assurance
Vaudoise Assurance
08.2021 - 07.2022
CFC - Finance et économie
Gymnase de Beaulieu
08.2017 - 07.2021
Les gens que vous connaissez peuvent-être
Allyson BoehmAllyson Boehm
Assistant Retail Store Manager à Oooh La La, Shoe La La, Baby La La & Puppy La LaAssistant Retail Store Manager à Oooh La La, Shoe La La, Baby La La & Puppy La La
BALAKYEM BELEIBALAKYEM BELEI
Spécialiste Eau et Assainissement à Agence Nationale de la Protection Civile-TOGO (Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile)Spécialiste Eau et Assainissement à Agence Nationale de la Protection Civile-TOGO (Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile)
SYLVAIN KOFFISYLVAIN KOFFI
Chirurgien Dentiste à Ministere de la sante , l'Hygiène Publique et de La Couverture Maladie UniverselleChirurgien Dentiste à Ministere de la sante , l'Hygiène Publique et de La Couverture Maladie Universelle