Frederico Costa
conseiller financier
Bercher
Profil professionnel
Passionné par les sports de combats, ma motivation et détermination m'ont permis de devenir un conseiller financier totalement indépendant qui se surpasse au jour le jour.
Vue d'ensemble
3
3
years of professional experience
5
5
years of post-secondary education
Expérience
Conseiller en assurances
La Mobilière
Echallens
2023.09 - 2024.03
- Analyse des besoins de la clientèle, diagnostic et conseil en matière de produits et de services d'assurances et de banque assurance.
- Tenu de portefeuille existant
- Hypothèques
- Prévoyance
Conseiller financier
SwissLife Select
Renens
2022.09 - 2023.08
- Analyse des besoins financiers des clients pour proposer des solutions adaptées.
- Vente de produits financiers et de services auprès de particuliers avec des offres commerciales adaptées aux besoins.
- Collaboration avec une équipe de conseillers financiers pour élaborer des stratégies d'investissement adaptées aux clients.
- Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques. (planification de retraite, achat immobilier et investissements)
Gestionnaire en assurances
La Vaudoise
Lausanne
2021.08 - 2022.07
- Gestion efficace des dossiers clients et suivi rigoureux des contrats d'assurance.
- Participation active à la formation interne pour maintenir une excellente connaissance du marché et des produits d'assurance.
- Traitement des demandes de mises à jour, actualisation des données dans les dossiers clients, envoi des avenants.
Formation
Maturité professionnelle - Assurance
Vaudoise Assurance
2021.08 - 2022.07
CFC - Finance et économie
Gymnase de Beaulieu
2017.08 - 2021.07
Compétences
- Dynamique & Autonome
- Responsable
- Esprit d'équipe
- Proactif
- Connaissance de produits non-vie, vie et hypothèques
Informations complémentaires
- Sports de combat
- Fitness
- Bénévole pour l'association SVPA ST-Catherine
Langues
Français
Bilingue
Portugais
Bilingue
Anglais
Courant
Chronologie
Conseiller en assurances
La Mobilière
2023.09 - 2024.03
Conseiller financier
SwissLife Select
2022.09 - 2023.08
Gestionnaire en assurances
La Vaudoise
2021.08 - 2022.07
Maturité professionnelle - Assurance
Vaudoise Assurance
2021.08 - 2022.07
CFC - Finance et économie
Gymnase de Beaulieu
2017.08 - 2021.07