Giacomo Freda
Gestionnaire De Fortune
Gilly
Profil professionnel
- Gestionnaire de fortune avec 33 ans d'expérience dans l'optimisation de portefeuilles clients et la planification financière. Doté d'un excellent sens relationnel, je m'engage à comprendre les besoins spécifiques de chaque client. Ma capacité à développer un réseau professionnel fort est un atout pour offrir des solutions adaptées.
- Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve d'un solide sens de l'organisation
- Bonne aptitude à acquérir de nouvelles connaissances
Vue d'ensemble
35
35
years of professional experience
Expérience
Gestonnaire de fortune
VCT Vector Gestion SA
Lausanne
2022.12 - Actuel
- Suivi et optimisation du portefeuille clients, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque client.
- Identification des opportunités d'affaires et prospection active auprès de potentiels clients
- Maintien et développement d'un réseau professionnel notamment avec les notaires, avocats et fiduciaires et apporteurs d'affaires en vue d'offrir des services et prestations complémentaires
Gestionnaire de fortune et planificateur financier
Patrimgest SA
Lausanne
2019.02 - 2021.12
- Gestion de portefeuilles clients et suivi personnalisé des investissements financiers.
- Proposition de solutions adaptées en matière d'assurance-vie, de prévoyance, de financements immobiliers et optimisation fiscale
- Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
- Organisation de réunions périodiques avec les clients pour discuter de l'évolution de leur situation financière et ajuster les stratégies si nécessaire.
Gestionnaire de clientèle
Banque Raiffeisen
Lausanne
2016.02 - 2017.12
- Gestion, définition de la stratégie de placement et suivi d'un portefeuille de clients privés et commerciaux en tenant compte de tous les aspects fiscaux
- Analyse des prestations de prévoyance (rentes AVS, prestations LPP, de libre pasasage, 3ème pilier, etc.)
- Conseil et établissement de plan de prévoyance (rachat d'année, versement d'une rente ou du capital, couverture des lacunes en cas de maladie ou accidents)
- Financements immobiliers et suivi des dossiers hypothécaires
- Suivi des dossiers successoraux (propositions de partage, liquidation des successions, collaboration avec les notaires et avocats)
Gestionnaire de fortune
Bayol Finance SA
Lausanne
2014.01 - 2016.01
- Développement et gestion d'un portefeuille de placements pour la clientèle locale
- Gestion patrimoniale et conseil global de planification financière sur les thèmes de la prévoyance, de l'immobilier, des financements et l'optimisation fiscale
- Suivi des relations avec les clients pour assurer leur satisfaction et fidélisation.
Gérant de fortune Sénior, Sous-Directeur
Banque Piguet Galland
Lausanne
2004.06 - 2014.03
- Gestion complète d'un portefeuille de clients, locaux, français et italiens dans le segment du "Private Banking"
- Suivi du processus de prospection et acquisition de nouveaux clients potentiels sur différents canaux.
- Elaboration et proposition de solutions de prévoyance et crédits hypothécaires
Relationship Manager, Assistant Vice President
Credit Suisse Private Banking
Lausanne
1991.06 - 2004.05
- Gestion complète et développement d'un portefeuille clients dans le segment du Private Banking
- Gestion des demandes de crédit comprenant l'information des clients, la collecte des documents financiers, le montage et suivi du dossier.
- Calcul et analyse du risque associé aux clients en utilisant des données comme leur ratio d'endettement, leur situation professionnelle ou la conjoncture économique.
- Participation à des événements promotionnels afin d'attirer davantage de prospects
Employé de commerce
La Suisse Assurances
Lausanne
1989.09 - 1991.05
Administration change et trésorerie
Banque Indosuez
Lausanne
1987.03 - 1989.06
Formation
CFC - Employé de commerce "Gestion"
Apprentissage
LausanneDiplôme de conseiller financier IAF - Conseil financier global et Patrimoine
Mendo
LausanneCompétences
- Planification fiscale et gestion du patrimoine
- Gestion de portefeuille et conseil en investissements
- Planification successorale
- Relation client
- Logiciel CRM
Informations complémentaires
- Pratique du golf, du tennis, du E bike et Paddle
- Voyages
- Gastronomie
- Musique
Langues
Français
Langue maternelle
Italien
Bilingue
Anglais
Notions
Chronologie
Gestonnaire de fortune
VCT Vector Gestion SA
2022.12 - Actuel
Gestionnaire de fortune et planificateur financier
Patrimgest SA
2019.02 - 2021.12
Gestionnaire de clientèle
Banque Raiffeisen
2016.02 - 2017.12
Gestionnaire de fortune
Bayol Finance SA
2014.01 - 2016.01
Gérant de fortune Sénior, Sous-Directeur
Banque Piguet Galland
2004.06 - 2014.03
Relationship Manager, Assistant Vice President
Credit Suisse Private Banking
1991.06 - 2004.05
Employé de commerce
La Suisse Assurances
1989.09 - 1991.05
Administration change et trésorerie
Banque Indosuez
1987.03 - 1989.06
CFC - Employé de commerce "Gestion"
Apprentissage
Diplôme de conseiller financier IAF - Conseil financier global et Patrimoine
Mendo