Jean-Yves Tinner
Conseiller financier
Le Mont-sur-Lausanne
Profil professionnel
Avec mon dynamisme et mon adaptabilité, je mène des actions de prospection pour développer un portefeuille clients selon une cible donnée. J'apporte à mes clients des solutions sur mesure et je sais conduire des négociations. Je suis capable de fidéliser une clientèle, lui apporter mon expertise et partager ma connaissance des produits.
Vue d'ensemble
33
33
years of professional experience
7
7
years of post-secondary education
Expérience professionnelle
Conseiller à la vente
Concordia Assurances
Lausanne
05.2024 - 01.2025
- Prospection et acquisition de nouveaux assurés, clients privés.
- Conseil et analyse de prévoyance individuelle (3A/3B).
- Organisation et planification des rendez-vous individuels avec les clients pour discuter de leurs besoins spécifiques.
Conseiller financier
FCG Private Finance SA
Lausanne
04.2023 - 11.2023
- Vente de produits financiers et de services auprès de particuliers avec des offres commerciales adaptées aux besoins.
- Accompagnement des clients lors des moments-clés de leur vie, organisation de rendez-vous thématiques.
- Présentation des produits financiers et de leurs avantages : prêts immobiliers, assurances vie.
Conseiller en assurances
CSS Assurances
Morges
10.2019 - 03.2023
- Analyse des besoins spécifiques des clients afin de proposer des solutions optimales et adaptées à chaque profil.
- Conseil et orientation des clients vers les produits et services correspondant à leurs besoins.
- Tenue à jour des dossiers clients, y compris les renouvellements, modifications ou annulations de contrats.
Gestionnaire contentieux
CSS Assurances
Lausanne
10.2013 - 09.2019
- Suivi des procédures d'encaissement et de recouvrement.
- Réponse aux appels entrants et e-mails des clients ou débiteurs, information sur l'avancement de leur dossier.
- Correspondance avec la clientèle et les prestataires de services.
Souscripteur en assurances
CSS Assurances
Lausanne
05.2011 - 09.2013
- Travail en étroite collaboration avec le service indemnisation pour optimiser la gestion des sinistres éventuels.
- Évaluation rigoureuse des risques potentiels liés aux demandes d'assurance pour déterminer les tarifs appropriés.
- Conseils techniques auprès des agents et des courtiers : analyse des risques, conditions de garantie, souscription.
Gestionnaire en assurances
ECA (Etablissement Cantonal contre l'incendie et les éléments naturels)
Lausanne
11.2003 - 04.2011
- Suivi des contrats d'assurance, prise de contact avec les clients pour les éventuels ajustements à effectuer.
- Prise en charge des appels téléphoniques, analyse et réponse aux diverses demandes des clients.
- Gestion des dossiers clients et suivi rigoureux des contrats d'assurance.
Employé administratif
Carlson Wagon-Lit Travel
Genève
09.2001 - 10.2003
Gestionnaire de stocks
F. Uhlmann-Eyraud
Chavannes-près-Renens
09.1999 - 08.2001
Employé administratif
Adecco
Lausanne
06.1999 - 08.1999
Stagiaire commercial
Association Roller Contest
Lausanne
04.1998 - 09.1998
Livreur de journaux
Epsilon
Lausanne
01.1996 - 03.1998
Manutentionnaire polyvalent
Unicible
Lausanne
03.1995 - 12.1995
Stagiaire commercial
Alternaction
Vevey
08.1994 - 02.1995
Apprenti employé de bureau
Office des Faillites
Lausanne
08.1991 - 08.1993
Formation
Diplôme d'intermédiaire en assurances -
AFA
Lausanne 01.2022 - 06.2022
Généraliste en assurances sociales -
Centre Patronal, AVEAS
Lausanne 03.2019 - 12.2019
Diplôme de Management & Ressources humaines -
CEFCO
Lausanne 01.2008 - 12.2008
CFC Employé de commerce -
EPCL
Lausanne 08.2002 - 06.2005
CFC Employé de bureau -
EPCL
Lausanne 08.1991 - 06.1993
Compétences
Diagnostic financier complet
Stratégie de financement
Prospection
Sens du relationnel
Informations complémentaires
- Passion pour le trail, course à pied
- Voyages
- Photographie
- Vie familiale
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Intermédiaire
Allemand
Débutant
Frise chronologique
Conseiller à la vente
Concordia Assurances
05.2024 - 01.2025
Conseiller financier
FCG Private Finance SA
04.2023 - 11.2023
Diplôme d'intermédiaire en assurances -
AFA
01.2022 - 06.2022
Conseiller en assurances
CSS Assurances
10.2019 - 03.2023
Généraliste en assurances sociales -
Centre Patronal, AVEAS
03.2019 - 12.2019
Gestionnaire contentieux
CSS Assurances
10.2013 - 09.2019
Souscripteur en assurances
CSS Assurances
05.2011 - 09.2013
Diplôme de Management & Ressources humaines -
CEFCO
01.2008 - 12.2008
Gestionnaire en assurances
ECA (Etablissement Cantonal contre l'incendie et les éléments naturels)
11.2003 - 04.2011
CFC Employé de commerce -
EPCL
08.2002 - 06.2005
Employé administratif
Carlson Wagon-Lit Travel
09.2001 - 10.2003
Gestionnaire de stocks
F. Uhlmann-Eyraud
09.1999 - 08.2001
Employé administratif
Adecco
06.1999 - 08.1999
Stagiaire commercial
Association Roller Contest
04.1998 - 09.1998
Livreur de journaux
Epsilon
01.1996 - 03.1998
Manutentionnaire polyvalent
Unicible
03.1995 - 12.1995
Stagiaire commercial
Alternaction
08.1994 - 02.1995
Apprenti employé de bureau
Office des Faillites
08.1991 - 08.1993
CFC Employé de bureau -
EPCL
08.1991 - 06.1993
Les gens que vous connaissez peuvent-être
Marie josée CôtéMarie josée Côté
Agent de d’assurance à Desjardins assurancesAgent de d’assurance à Desjardins assurances
Sandrine GRANGERSandrine GRANGER
Gestionnaire clients d'assurance automobile à OYAT ASSURANCESGestionnaire clients d'assurance automobile à OYAT ASSURANCES
Jean-François KENNYJean-François KENNY
Directeur grands comptes assurances de personnes à DELTA ASSURANCESDirecteur grands comptes assurances de personnes à DELTA ASSURANCES