Patric Poncioni
Relationship manager
Blonay
Profil professionnel
Gestionnaire de fortune avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers, j'ai acquis une solide expertise en gestion de portefeuille. Ma capacité à gérer les risques et à fournir des conseils financiers a contribué à la réalisation des objectifs financiers des clients.
A l'aise aussi bien dans les placements que dans la prévoyance, je propose et mets en place les solutions dont les clients ont besoin. La maîtrise de l’allemand, de l’anglais et de l’italien est un atout dans l'acquisition de nouveaux clients.
Pour le développement des affaires, vous pouvez compter sur mon engagement dans le « terrain » (événements marketing et prospection).
J’aimerai vous offrir mon expérience pour qu’ensemble, nous puissions faire croître la satisfaction des clients de la banque.
Vue d'ensemble
28
28
years of professional experience
6
6
years of post-secondary education
Expérience
Gestionnaire de fortune
Raiffeisen Moléson
Bulle
08.2024 - Actuel
GESTIONNAIRE DE FORTUNE:
- Accompagnement des clients dans leurs projets de transmission de patrimoine (donations, successions).
- Proposition de solutions adaptées en matière d'épargne, d'assurance-vie et de placements et d'immobiliers.
- Gestion et suivi commercial du portefeuille clients BtoB et BtoC, production des reportings d'activité.
- Respect des règles de conformité et de déontologie du métier pour garantir un service de qualité aux clients.
- Gestion de portefeuilles clients et suivi personnalisé des investissements financiers.
- Aide à la planification de la retraite en évaluant les besoins futurs et en recommandant des solutions de prévoyance.
- Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine personnalisées en tenant compte des objectifs à court et long terme des clients.
- Promotion de l'entreprise, valorisation de l'offre et de la qualité des services auprès de la clientèle.
- Veille professionnelle et réglementaire, suivi de l'évolution de la bourse et des marchés financiers.
Gestionnaire de fortune
UBS SA
Bienne
08.2022 - 07.2024
- gestionnaire de fortune
Senior relationship manager et branch manager
BPS (SUISSE)
Neuchâtel
03.2019 - 02.2022
- gestionnaire de fortune, céation et mise en place d'une nouvelle succursale de la banque
Gestionnaire
M&B gérance immobilière SA
Lausanne
01.2018 - 12.2018
gestion du "disponible" des propriétaires et structuration des hypothèques
Conseiller en placements
Valiant SA
Lausanne
08.2014 - 12.2017
Gestionnaire de mandats *fonds"
Swisslife SA
Lausanne et Valais
03.2012 - 07.2014
gestion des mandats par fonds des clients de l'assurance
Conseiller clientèle et responsable "on shore"
Banque du Gothard et BSI SA
Lausanne
07.2004 - 08.2012
développement des clients domicile Suisse et gestion de fortune ainsi que montage des dossiers hypothécaires
Divers fonctions au sein de la banque
UBS SA
Lausanne
06.1996 - 03.2004
- formation JKP
- planification 3ème pilier à Zürich
- conseiller clientèle privée
- responsable de la formation informatique
- gestionnaire de fortune chez les ANF (avocats, notaires, fiduciaire)
Formation
SAQ Affluent - gestionnaire clientèle bancaire
Certification SAQ Affluent
Bienne 11.2023 - 08.2024
Formation F1 et F2 ainsi que A1 et A2 - financements et gestion de fortune
Valiant SA
Lausanne 01.2015 - 03.2017
Spécialiste en prévoyance diplômé clientèle privée - assurances privées, 2ème et 3ème pilier
Swisslife SA
Lausanne 08.2013 - 12.2013
Collaborateur qualifié USPI (pros de l'immobilier) -
USPI
Paudex 12.2011 - 03.2012
CFPI / AZEK "Expert en Finance et Investissement" -
CFPI / AZEK
Genève 01.2002 - 05.2003
UBS Professional -
UBS SA
Lausanne 08.1997 - 07.1998
Compétences
- Stratégie de diversification
- Négociation de portefeuille
- gestion de fortune placements directs et des mandats
- montage des dossiers hypothécaires
Informations complémentaires
- Théâtre
- Passion pour le Ski et le vélo
- Voyages
Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Courant
Allemand
Courant
Italien
Courant
Disponibilités professionnelles
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
matin
après-midi
soirée
Faites glisser pour parcourir
Chronologie
Gestionnaire de fortune
Raiffeisen Moléson
08.2024 - Actuel
SAQ Affluent - gestionnaire clientèle bancaire
Certification SAQ Affluent
11.2023 - 08.2024
Gestionnaire de fortune
UBS SA
08.2022 - 07.2024
Senior relationship manager et branch manager
BPS (SUISSE)
03.2019 - 02.2022
Gestionnaire
M&B gérance immobilière SA
01.2018 - 12.2018
Formation F1 et F2 ainsi que A1 et A2 - financements et gestion de fortune
Valiant SA
01.2015 - 03.2017
Conseiller en placements
Valiant SA
08.2014 - 12.2017
Spécialiste en prévoyance diplômé clientèle privée - assurances privées, 2ème et 3ème pilier
Swisslife SA
08.2013 - 12.2013
Gestionnaire de mandats *fonds"
Swisslife SA
03.2012 - 07.2014
Collaborateur qualifié USPI (pros de l'immobilier) -
USPI
12.2011 - 03.2012
Conseiller clientèle et responsable "on shore"
Banque du Gothard et BSI SA
07.2004 - 08.2012
CFPI / AZEK "Expert en Finance et Investissement" -
CFPI / AZEK
01.2002 - 05.2003
UBS Professional -
UBS SA
08.1997 - 07.1998
Divers fonctions au sein de la banque
UBS SA
06.1996 - 03.2004
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