Patrick Privet
Conseiller service clientèle
Le Mouret
Profil professionnel
Forte d'une expérience de 34 ans en tant que conseiller en assurances et courtier, j'ai démontré ma capacité à gérer et développer un portefeuille. Rigoureux et organisé, j'accomplis mes missions en mettant tout en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Grâce à mon sens du service et mon aisance relationnelle, j'entretiens des relations de qualité avec mes interlocuteurs.
Aux goûts prononcés pour le contact et le service à la clientèle, c'est avec enthousiasme que je souhaite apporter mes connaissances au sein de votre organisation.
Doté d'une grande expérience dans le domaine des assurances et le relationnel, je mettrai tout en oeuvre afin d'atteindre les objectifs fixés.
Vue d'ensemble
25
25
years of professional experience
6
6
years of post-secondary education
Expérience
Courtier en assurances
Privet Conseils Sàrl
1724 Le Mouret
2013.09 - Actuel
- Gestion, analyse d'un portefeuille de clients diversifié pour répondre à leurs besoins en matière d'assurance.
- Fidélisation de la clientèle par un accompagnement de proximité et des conseils techniques professionnels et personnalisés.
- Collaboration étroite avec les compagnies d'assurance pour négocier les meilleures offres possibles.
Courtier en assurances
IES (actuellement Qualibroker)
1752 Villars-sur-Glâne
2003.08 - 2013.08
- Gestion, analyse d'un portefeuille de clients diversifié pour répondre à leurs besoins en matière d'assurance.
- Fidélisation de la clientèle par un accompagnement de proximité et des conseils techniques professionnels et personnalisés.
- Collaboration étroite avec les compagnies d'assurance pour négocier les meilleures offres possibles.
Conseiller d'entreprises
Zurich Assurances
1700 Fribourg
1999.09 - 2003.06
- Analyse des besoins spécifiques des clients afin de proposer des solutions optimales et adaptées à chaque profil.
- Gestion des rendez-vous et suivi des dossiers clients pour assurer leur satisfaction.
- Développement de relations durables en créant un climat de confiance avec les clients grâce à un service personnalisé et attentif.
- Atteinte des objectifs d'acquisitions fixés grâce à l'application des techniques de conseils adaptés.
- Participation active aux formations internes pour développer ses compétences professionnelles.
Conseiller en prévoyance professionnelle
Banque Cantonale Vaudoise
1001 Lausanne
1998.08 - 1999.08
- Analyse des besoins spécifiques des clients afin de proposer des solutions optimales et adaptées à chaque profil.
- Développement du portefeuille clients dans la branche de la prévoyance professionnelle.
- Fidélisation de la clientèle grâce à une prise en charge adaptée et des conseils personnalisés.
Conseiller en assurances non vie
Winterthur-Assurances
1700 Fribourg
1991.08 - 1998.07
- Analyse des besoins de la clientèle, diagnostic et conseil en matière de produits et de services d'assurances.
- Renseignement des clients privés et entreprises sur les contrats d'assurances : habitation, auto, protection juridique, caisse maladie, perte de gain maladie collective, accident, RC entreprise, assurance choses.
- Tenue à jour des dossiers clients, y compris les renouvellements, modifications ou annulations de contrats.
- Dès le 01.01.1996: responsable d'une agence principale à 1762 Givisiez
Gestionnaire en prévoyance professionnelle
Winterthur-Vie
1211 Genève
1990.06 - 1991.07
- Traitement des demandes clients et des réclamations dans des délais rapides.
- Gestion des dossiers selon la procédure de traitement interne.
- Assister les conseillers en prévoyance professionnelle
Collaborateur technique
Winterthur Société d'Assurances sur la Vie
1001 Lausanne
1988.11 - 1990.05
- Gestion administrative des contrats sur la prévoyance professionnelle (LPP).
- Contacts téléphoniques avec les entreprises clientes.
- Elaboration des contrats d'assurances, d'adhésion et des règlements en collaboration avec les conseillers d'entreprises.
Formation
Conseiller d'entreprises - Assurances toutes branches
Zurich Assurances
Lausanne 2000 - 2000
Certificat fédéral de capacité - Employé de commerce section comptabilité
Ecole Professionnelle
Fribourg 1985.08 - 1988.08
Diplôme de fin d'étude obligatoire - Prégymnasiale Economique
CO de Marly
Marly 1982.08 - 1985.07
Compétences
- Connaissances prestations d'assurances
- Relation client
- Conseil clients
- Gestion d'un portefeuille clients
- Travail en équipe
- Motivation d'équipe
- Aisance relationnelle
Informations complémentaires
- Sport (tennis, hockey-sur-glace)
Langues
Français
Langue maternelle
Allemand
Courant
Militaire
- Officier dans les chars blindés de 1993 à 2003
- Commandant AI d'une compagnie de chars blindés de 1998 à 2003
Sport
- De 1995 à 2018: entraîneur de hockey-sur-glace dans divers clubs
- De 1995 à 2018: consultant pour Radio Fribourg lors des matchs de Fribourg-Gottéron (hockey-sur-glace)
Chronologie
Courtier en assurances
Privet Conseils Sàrl
2013.09 - Actuel
Courtier en assurances
IES (actuellement Qualibroker)
2003.08 - 2013.08
Conseiller d'entreprises
Zurich Assurances
1999.09 - 2003.06
Conseiller en prévoyance professionnelle
Banque Cantonale Vaudoise
1998.08 - 1999.08
Conseiller en assurances non vie
Winterthur-Assurances
1991.08 - 1998.07
Gestionnaire en prévoyance professionnelle
Winterthur-Vie
1990.06 - 1991.07
Collaborateur technique
Winterthur Société d'Assurances sur la Vie
1988.11 - 1990.05
Certificat fédéral de capacité - Employé de commerce section comptabilité
Ecole Professionnelle
1985.08 - 1988.08
Diplôme de fin d'étude obligatoire - Prégymnasiale Economique
CO de Marly
1982.08 - 1985.07
Conseiller d'entreprises - Assurances toutes branches
Zurich Assurances
2000 - 2000