SERGE DUMARTHERAY
Gestionnaire de Fortune Senior & Dirigeant d'Entreprise
Mont-sur-Rolle
Profil professionnel
Dirigeant et Gérant de Fortune Senior avec plus de 35 ans d'expérience au sein d'institutions bancaires de premier ordre (UBS, Lombard Odier) et en tant que co-directeur d'une société de gestion indépendante. Expert en gouvernance opérationnelle, conformité réglementaire (FINMA/LBA) et implémentation de stratégies d'investissement complexes pour une clientèle HNW/UHNW. Profil managérial et technique combinant vision stratégique et rigueur opérationnelle.
Vue d'ensemble
2
2
Languages
1
1
Certification
8
8
years of post-secondary education
36
36
years of professional experience
Compétences
- Créativité innovante
- Empathie professionnelle
- Vision stratégique
- Gestion de projet
- Esprit d'analyse
- Gestion financière
- Écoute attentive
- Élaboration de stratégies
- Leadership
- Développement des partenariats
Expérience
Co-Directeur & Administrateur
Fidinvest Global SA
Genève
2012.02 - 2026.07
- Direction générale, pilotage stratégique de la structure et supervision des allocations d'actifs.
- Garant de la conformité réglementaire et obtention de l'autorisation FINMA en 2023.
Gérant de Fortune Senior & Sous-Directeur
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
2005.04 - 2012.01
- Structuration patrimoniale globale pour une clientèle High & Ultra High Net Worth (UHNW).
- Conseil transfrontalier et accompagnement stratégique des chefs d'entreprise dans leur cession d'actifs.
Responsable de Groupe – Core Affluent Italy (Sous-Directeur)
UBS SA
Genève
2003.11 - 2004.09
- Direction et encadrement d'une équipe de 8 collaborateurs (5 conseillers senior / 3 assistants).
- Responsable de la performance financière du groupe et du déploiement des stratégies de la banque.
Conseiller à la Clientèle (Fondé de Pouvoir)
UBS Monaco
Monaco
2000.06 - 2003.10
- Spécialiste des stratégies de rétention et stabilisation de relations lors de transitions complexes de portefeuilles.
Gestionnaire Back-Office & Salle des Marchés
Société de Banque Suisse (SBS)
Lausanne/Zurich
1990.08 - 1996.03
- Rôles évolutifs en administration de clientèle privée (marchés grec/italien) et assistant cambiste.
Formation
Private Banking Diploma - Finance & Économie
UBS SA
Genève 1998.09 - 2000.06
Certificat De Commerce Et De Gestion (CFC) - Générale
Apprentissage De Commerce Et De Gestion
Lausanne 1986.08 - 1990.06
Certificat D'études De Classes Supérieures - Générale
Ecoles Supérieures
Lausanne 1982.09 - 1985.06
Langues
Français
Bilingue
Italien
Bilingue
Certificats
Language certifications : Busines English Certificate (BEC) & Intensive English Proficiency Curriculum
Informations complémentaires
Language certifications: Busines English Certificate (BEC) & Intensive English Proficiency Curriculum
Chronologie
Co-Directeur & Administrateur
Fidinvest Global SA
2012.02 - 2026.07
Gérant de Fortune Senior & Sous-Directeur
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
2005.04 - 2012.01
Responsable de Groupe – Core Affluent Italy (Sous-Directeur)
UBS SA
2003.11 - 2004.09
Conseiller à la Clientèle (Fondé de Pouvoir)
UBS Monaco
2000.06 - 2003.10
Private Banking Diploma - Finance & Économie
UBS SA
1998.09 - 2000.06
Gestionnaire Back-Office & Salle des Marchés
Société de Banque Suisse (SBS)
1990.08 - 1996.03
Certificat De Commerce Et De Gestion (CFC) - Générale
Apprentissage De Commerce Et De Gestion
1986.08 - 1990.06
Certificat D'études De Classes Supérieures - Générale
Ecoles Supérieures
1982.09 - 1985.06